煤炭开采和选洗业首支获批优质企业债启动发行
来源: 中国经济导报 发布时间: 2020-04-24
2020年第一期兖矿集团有限公司优质主体企业债券于4月24日进行簿记，该债券是首支获得国家发展改革委批复的煤炭开采和选洗业优质主体企业债券。本期债券期限为10年期，在存续期的第5个年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。计划发行额为人民币15亿元，其中基础发行额为人民币10亿元，弹性配售额为人民币5亿元。
兖矿集团有限公司是山东省省属大型煤炭企业，位居世界500强，具有资产及资本规模优势、煤炭资源储量及产量优势、品牌优势、技术优势等，营业收入主要来源于煤炭采选、煤化工、现代物流贸易及工程技术服务等，收入来源稳定，近年来营业收入和利润总额增长较快。此次融资亦有利于进一步提升企业资金运营效率，助力兖矿集团有限公司打造全球一流矿业集团和绿色能源服务商。
截至2019年9月末，兖矿集团有限公司总资产3109.18亿元，净资产937.06亿元，资产负债率69.86%。据悉，兖矿集团有限公司融资的债务偿还主要来源于公司日常经营收入，该集团直接及间接融资渠道通畅，资金保障充足。
本期债券由主承销商中信证券股份有限公司组建承销团，以余额包销方式承销。
